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Dynamics CRM Input Tool Icon Herramienta Entrada de Dynamics CRM

Aviso

Las  herramientas de Dynamics CRM  están obsoletas. Instala las  herramientas de Dataverse  que proporcionan funciones actualizadas.

Utiliza la herramienta Entrada de Dynamics CRM para leer datos de entidades almacenadas en una instancia de Microsoft Dynamics CRM en el flujo de trabajo de Alteryx.

Importante

Esta herramienta no se instala automáticamente con Alteryx Designer. Para utilizar esta herramienta, descárgala de la Comunidad de Alteryx .

Configurar las herramientas

  1. Abre la ventana Configuración de la herramienta Entrada de Dynamics CRM.

  2. En URI de organización , ingresa la URL base de la instancia de Dynamics CRM.

    • Ejemplo : https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

  3. En Id. de inquilino de Azure Active Directory , ingresa el identificador único del inquilino de Azure Active Directory asociado a la instancia de Dynamics CRM. Consulta Buscar el Id. de inquilino de Office 365 en la documentación de Microsoft.

  4. En Id. de cliente , ingresa el Id. del rol del usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Azure Active Directory .

  5. En Clave secreta del cliente , ingresa la clave secreta del Id. del rol del usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Azure Active Directory .

  6. En Tipo de autenticación , selecciona una de las siguientes opciones:

    • Inicio de sesión de usuario

      • El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos otorgados a tu cuenta de usuario.

        1. Haz clic en Inicio de sesión .

        2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Azure Active Directory.

    • Inicio de sesión de aplicación

      • El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos otorgados al rol de seguridad asociado al rol del usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Azure Active Directory .

        • Haz clic en Inicio de sesión .

      • Después de iniciar la sesión, aparecerá la ventana Configuración de la entidad de entrada .

  7. En Tipo de entidad , selecciona la entidad de Dynamics CRM.

  8. En Longitud máxima del campo , ingresa la longitud máxima de los datos previstos para un campo determinado.

  9. (Opcional) Selecciona Limitar la cantidad de registros devueltos e ingresa la cantidad máxima de registros que se devolverán desde Dynamics CRM.

    (Opcional) Selecciona Utilizar un filtro de OData personalizado e ingresa una expresión para filtrar los registros devueltos desde Dynamics CRM. Consulta Opción de consulta del sistema de filtro en la documentación de OData.

    Si ingresas una expresión de filtro de OData, excluye $filter= .

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