Administrar flujos de trabajo
Como parte de la administración de flujos de trabajo, puedes guardar los flujos de trabajo que creaste en Alteryx Designer para volver a usarlos o para compartirlos con otros usuarios del Server de tu empresa.
También puedes administrar los flujos de trabajo existentes en el Server de tu empresa abriéndolos en Designer. Desde Alteryx Designer, puedes editar, guardar y compartir estos flujos de trabajo con Alteryx Server. Alteryx Server mantiene versiones anteriores de un flujo de trabajo, de modo que cuando guardas un flujo de trabajo revisado en el Server de tu empresa, no se reemplaza la versión anterior.
Si quieres guardar y compartir un flujo de trabajo junto con sus dependencias, como archivos y conexiones, puedes exportarlos juntos como un archivo YXZP. Al igual que los flujos de trabajo de un solo archivo, puedes compartir los flujos de trabajo exportados con otros en Server y abrirlos en Designer.
Además de guardar flujos de trabajo individuales, puedes guardar varios flujos de trabajo como un grupo que, posteriormente, puedes abrir como un archivo de grupo de flujos de trabajo (.yxwg). Solo se pueden crear grupos de flujo de trabajo existentes, almacenados localmente.
Ejecución en Cloud para Desktop
Si tienes acceso a la plataforma Alteryx Analytics Cloud (AAC), ahora puedes guardar tus flujos de trabajo creados en Desktop en la biblioteca de AAC. A continuación, puedes programar ejecuciones de flujos de trabajo en AAC. Consulta Ejecución en Cloud para Desktop para obtener más información.
Guardar flujos de trabajo individuales
Con el flujo de trabajo abierto, selecciona Archivo > Guardar como y, luego, selecciona dónde quieres guardar el flujo de trabajo.
Directorio de archivos (Examinar)
Selecciona Examinar.
En el explorador de archivos, ve a la ubicación donde quieres guardar el flujo de trabajo.
En Nombre de archivo, ingresa un nombre para el flujo de trabajo.
Selecciona Guardar.
Alteryx Analytics Cloud
Programa y ejecuta tus flujos de trabajo de Designer Desktop en la nube. Ejecución en Cloud para Desktop te permite vincular tu instancia de Alteryx Designer Desktop a un espacio de trabajo de Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) y guardar los flujos de trabajo creados en Desktop en la biblioteca de AACP (que pertenece a tu espacio de trabajo de AACP). Una vez guardados en la biblioteca, puedes ir a AACP y programar que se ejecuten esos flujos de trabajo.
Para guardar los flujos de trabajo de Designer Desktop en AACP, sigue estos pasos:
Selecciona Archivo > Guardar como > Alteryx Analytics Cloud.
Selecciona la conexión del espacio de trabajo, identificada por el nombre de la fuente de datos que proporcionaste al momento de configurar la conexión. Si aún no has configurado la conexión, selecciona Agregar nuevo vínculo y sigue las instrucciones a continuación.
Ingresa el nombre del flujo de trabajo. Si tu flujo de trabajo incluye algún activo, se muestran a continuación.
Marca la casilla de verificación Agrupar activos por herramienta* para mostrar todos los activos del flujo de trabajo o las dependencias de archivos que se agrupan junto con la herramienta a la que están conectados. * Esta configuración organiza los activos de cada herramienta para que la información sea más fácil de analizar; no cambia la forma en que se crea el archivo YXZP.
Desmarca un activo para omitirlo del paquete de flujo de trabajo.
Selecciona Guardar*. En este momento, Alteryx valida tu flujo de trabajo para confirmar que no utiliza conexiones de datos que no sean DCM prohibidas. Revisa las notas de compatibilidad de herramientas, conectores de datos y controladores para obtener más detalles.
* Si ya estás autenticado en tu espacio de trabajo AACP, está todo listo. Si no estás autenticado, al guardar se abrirá una nueva ventana en tu navegador predeterminado en la que podrás iniciar sesión en el espacio de trabajo de AACP en el que vas a guardar.
Ejecución en Cloud para Desktop
La ejecución en Cloud para Desktop te permite crear y editar flujos de trabajo en Desktop y ejecutar esos flujos de trabajo en la nube. Los flujos de trabajo creados en Designer Desktop deben editarse en Designer Desktop. Estos flujos de trabajo no son editables en Designer Cloud en este momento.
Alteryx Analytics Cloud: Agregar nuevo vínculo
Si estás intentando guardar tu flujo de trabajo de Desktop en AACP y no has vinculado Designer Desktop a AACP, puedes crear el enlace durante el proceso de guardado. Revisa los requisitos y detalles en Ejecución en Cloud para Desktop y, a continuación, sigue estos pasos:
En Designer Desktop, selecciona Archivo > Guardar como > Alteryx Analytics Cloud > Agregar nuevo enlace. Se abrirá el Administrador de conexiones de datos (DCM).
Analytics Cloud está preseleccionada como la tecnología predeterminada. Proporciona la información requerida:
Nombre de la fuente de datos: este es el nombre para mostrar (etiqueta) de este enlace. El nombre se muestra en los menús Guardar como y Abrir, y ayuda a los usuarios a identificar esta conexión.
URL base: esta es la URL que utilizas para acceder a Alteryx Analytics Cloud Platform (por ejemplo, https://company.alteryxcloud.com/). Comunícate con tu administrador de AACP para obtener esta información.
Nombre del espacio de trabajo: este es el nombre de tu espacio de trabajo de Analytics Cloud, tal como aparece en la URL (después de la URL base). Por ejemplo, puedes acceder a Analytics Cloud a través de https://empresa.alteryxcloud.com/?workspace=mi-espacio-de-trabajo. En este caso, debes introducir my-workspace en el campo Nombre del espacio de trabajo. Comunícate con tu administrador de AACP para obtener esta información.
Selecciona Guardar. A continuación, debes vincular las credenciales.
Selecciona + Conectar credencial para comenzar.
La ejecución en Cloud para Desktop es compatible con el método de autenticación OpenID Connect (OIDC). Esto está preseleccionado en el menú desplegable Método de autenticación.
En la sección TOKENS OIDC, selecciona Crear nueva credencial en el menú desplegable Credencial.
Ingresa el Nombre de la credencial. Esta es una etiqueta que debería ayudarte a identificar esta credencial en el futuro.
El almacén está configurado en DCM de forma predeterminada.
Opcionalmente, selecciona Probar conexión o Crear y vincular para finalizar.
Importante
Si la conexión falla, asegúrate de que la URL base y el nombre del espacio de trabajo de tu conexión AACP son correctos.
Una vez que hayas conectado correctamente Designer Desktop a Alteryx Analytics Cloud, los detalles de conexión estarán disponibles a través de Archivo > Administrar conexiones > Vínculos de Alteryx. Selecciona el nombre de la fuente de datos en la columna Nombre para ver los detalles de la conexión, editar o eliminar la conexión.
Alteryx Server
De forma predeterminada, Designer guarda los flujos de trabajo que posees en tu espacio de trabajo privado. Los flujos de trabajo compartidos contigo en una colección se guardan en la colección.
Selecciona Guardar como.
Selecciona Alteryx Server > Alteryx Server de mi empresa.
Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona Mantener mi sesión abierta para mantener la sesión activa, si lo deseas.
En la ventana Guardar flujo de trabajo, ingresa un nombre de flujo de trabajo. De forma predeterminada, en Ubicación se muestra el estudio en el que se guardará el flujo de trabajo. Si el flujo de trabajo fue compartido contigo en una colección, en Ubicación se muestra la colección.
En Etiqueta de trabajador, selecciona una opción para asignar un trabajador específico para ejecutar el flujo de trabajo.
(Opcional) En Detalles, ingresa comentarios útiles.
(Opcional) Selecciona Opciones de flujo de trabajo para seleccionar una de estas opciones:
Opciones del flujo de trabajo
Descripción
Publicar esta versión del flujo de trabajo
Publica esta versión del flujo de trabajo como la versión disponible en Alteryx Server.
Esta opción solo está disponible si el flujo de trabajo ya fue guardado en Server. No selecciones esta opción si no quieres que otros usuarios utilicen esta versión del flujo de trabajo.
Para actualizar la versión del flujo de trabajo en Server:
Ve los detalles de la aplicación y selecciona Version # para ver las versiones disponibles.
Selecciona una versión y selecciona Make Published Version.
Validar flujo de trabajo y guardar
(Opción predeterminada) Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. La validación comprueba si hay herramientas o comandos prohibidos. Si la validación falla, el flujo de trabajo requerirá una exención de ejecución en el Server de tu empresa. Comunícate con el administrador de Server para solicitar que cambie el modo de ejecución del flujo de trabajo.
Las siguientes herramientas requieren exenciones para ejecutarse en Alteryx Gallery público: herramienta R, herramienta Ejecutar comando, herramienta Python,herramienta Correo electrónico y herramienta Descargar.
Alteryx Server no permite la ejecución de eventos o aplicaciones encadenadas. Visita Configuración de los flujos de trabajo y Ventana Diseñador de interfaz.
Consulta Mensajes al guardar en Server para obtener información adicional sobre cómo solicitar una exención.
AMP Engine
Si el flujo de trabajo utiliza el AMP Engine, pero el controlador no, la validación del flujo de trabajo se desactiva y no se puede activar. Para activar la validación del flujo de trabajo, activa AMP Engine en el controlador o cambia el flujo de trabajo para que se ejecute con Alteryx Engine original a través de Configuración de flujo de trabajo.
Para obtener más información sobre AMP Engine, visita estos recursos:
Administrar activos de flujo de trabajo
Ve y administra los activos asociados con el flujo de trabajo.
Selecciona Agrupar activos por herramienta* para mostrar todos los activos del flujo de trabajo o las dependencias de archivos que se agrupan junto con la herramienta a la que están conectados.
Anula la selección de un activo para omitirlo del paquete de flujo de trabajo.
Los activos que incluyen una constante en la ruta de entrada se muestran en la lista de activos, pero no se incluyen en el paquete de flujo de trabajo.
* Esta configuración organiza los activos de cada herramienta para que la información sea más fácil de analizar; no cambia la forma en que se crea el archivo YXZP.
Habilitar bloqueo de flujo de trabajo
Ve las opciones de bloqueo para el flujo de trabajo.
Selecciona Restringir el uso a números de serie específicos para limitar el uso del flujo de trabajo bloqueado solo a los números de serie especificados. Cuando se selecciona, solo los números de serie (direcciones de correo electrónico) de la lista pueden utilizar el flujo de trabajo bloqueado. Para permitir que un flujo de trabajo se ejecute en Server, debes incluir el número de serie del Server, que es el administrador predeterminado de Server. El administrador predeterminado de Server se establece durante la configuración de la autenticación del Server. Consulta Configurar la autenticación de Server para obtener más información. Ingresa cada número de serie único (dirección de correo electrónico) en una línea independiente.
Selecciona Definir el vencimiento del flujo de trabajo bloqueado para establecer la fecha en la que caducará el flujo de trabajo bloqueado. Cuando se alcanza la fecha de vencimiento, el flujo de trabajo ya no se puede ejecutar ni utilizar.
Selecciona la casilla para indicar que reconoces las implicaciones de bloquear el flujo de trabajo.
Selecciona Listo para bloquear el flujo de trabajo.
Dirígete a Bloquear tu flujo de trabajo para obtener más información.
Definir credenciales de flujo de trabajo
Para que esta opción esté disponible, un administrador de Server debe seleccionar la opción Permitir al usuario seleccionar mediante Administrador > Configuración > Configuración > Activos > Ajustes de credenciales de flujo de trabajo.
Una vez habilitado, los usuarios pueden seleccionar las credenciales para ejecutar el flujo de trabajo:
El usuario no está obligado a especificar credenciales: ejecuta el flujo de trabajo utilizando las credenciales de Server o de estudio predeterminadas.
El usuario tiene que especificar sus propias credenciales: solicita a un usuario que introduzca sus propias credenciales para ejecutar el flujo de trabajo.
Siempre ejecuta este flujo de trabajo con estas credenciales: introduce las credenciales que siempre se utilizaran cuando se ejecuta el flujo de trabajo.
Selecciona Guardar. Consulta Mensajes de guardar en Gallery para obtener más información sobre los errores y advertencias que puedes recibir cuando intentas guardar un flujo de trabajo en un Server.
Alteryx Server: Agregar Alteryx Server nuevo
Selecciona Guardar como > Alteryx Server> Agregar Alteryx Server nuevo.
En la pantalla Guardar flujo de trabajo - Agregar un Alteryx Server, utiliza el campo URL para ingresar la ruta URL del Server de tu empresa.
Selecciona Conectar.
Según la configuración de Server, los pasos de autenticación varían:
Tipo de configuración
Pasos de autenticación
Autenticación integrada
En Correo electrónico y Contraseña, ingresa tu correo electrónico y contraseña de Alteryx Server.
Selecciona Mantenerme conectado, si lo deseas.
Selecciona Conectar.
Autenticación de Windows
Se muestra un nombre de usuario.
Selecciona Continuar para iniciar sesión.
Selecciona el Server en la lista y sigue los pasos para guardar el flujo de trabajo en el Server de tu empresa.
Plantilla
Guarda tu flujo de trabajo, macro o aplicación analítica como plantilla a fin de usarla como punto de partida para proyectos futuros. Consulta Plantillas para obtener más información.
Guardar una nueva plantilla
Puedes guardar un flujo de trabajo, un macro o una aplicación existente como plantilla. Para ello, sigue estos pasos:
Tras abrir un flujo de trabajo, una macro o una aplicación en Designer, selecciona Archivo > Guardar como.
Selecciona Plantilla para abrir el cuadro de diálogo Guardar como plantilla.
Utiliza el cuadro de diálogo Guardar como plantilla para proporcionar algunos metadatos de plantilla. Los metadatos se convierten en parte del XML de la plantilla y puedes editarlos más adelante si es necesario.
Propietario: ingresa el nombre del propietario de la plantilla. Esto puede ayudar a los usuarios de plantillas a encontrar a la persona adecuada en caso de que tengan preguntas sobre la plantilla.
Nombre: ingresa un nombre para la plantilla. Ten en cuenta que Designer utiliza el nombre de tu proyecto de forma predeterminada y preconfigura el tipo de archivo en función del proyecto con el que comenzaste (flujo de trabajo, macro, aplicación). Consulta Tipos de archivos de plantilla para obtener más información.
Descripción: ingresa una descripción para la plantilla, por ejemplo, su caso práctico previsto. Esto ayuda a los usuarios de plantillas a determinar si esta plantilla es apropiada para su proyecto.
Imagen: carga un ícono o una captura de pantalla de la parte clave de tu flujo de trabajo, macro o aplicación. Acepta formatos de archivo JPEG y PNG.
Selecciona Guardar para guardar la plantilla o Cerrar para volver al proyecto.
Designer guarda la plantilla en la carpeta Plantilla en esta ubicación (a menos que especifiques una ubicación diferente siguiendo los pasos en Cambiar directorio de flujo de trabajo):
C:\Users\[USUARIO]\AppData\Local\Alteryx\Templates
Puedes acceder a la plantilla, editarla y usarla desde el menú principal de Designer a través de Archivo > Plantillas.
Exportar flujo de trabajo
Puedes exportar un flujo de trabajo y sus dependencias como un archivo de paquete. yxzp. Para hacerlo, primero tienes que guardar el flujo de trabajo.
Empaquetamiento de archivos de dependencias
Estos activos están incluidos automáticamente con un flujo de trabajo exportado:
Archivos de entrada
Referencias de salida
Macros
Aplicaciones encadenadas
Archivos añadidos por el usuario
Estos archivos no están incluidos con un flujo de trabajo exportado:
Archivos ausentes
Archivos identificados como parte de la instalación de Alteryx
Archivos a los que hace referencia una ruta de acceso de red
Rutas de entrada que contienen una constante
Al exportar un flujo de trabajo y sus dependencias, Alteryx Designer mantiene el formato original de cada archivo. La estructura de carpetas de los activos incluidos en el flujo de trabajo se mantiene, siempre y cuando, los archivos incluidos sean hijos o hermanos del archivo de flujo de trabajo. Todos los demás archivos son considerados externos y, si se incluyen en el paquete, serán colocados en una carpeta _externals.
Utiliza dependencias de flujo del trabajo para asegurarte de que no se romperá ninguna ruta de acceso al hacer referencia a los archivos ausentes.
Exportar flujo de trabajo
Selecciona Opciones > Exportar flujo de trabajo para ver la ventana Exportar flujo de trabajo. Flujo de trabajo muestra el nombre del flujo de trabajo y su extensión de archivo.
Completa cualquiera de las opciones de configuración disponibles:
Opción
Descripción
Bloquear
No puedes deshacer el bloqueo. Alteryx recomienda que esta sea la ultima configuración.
Crea una copia del flujo de trabajo, la aplicación o la macro que se pueda ejecutar, pero no abrir y editar en Designer.
Selecciona el botón Bloquear.
Selecciona Habilitar bloqueado para este flujo de trabajo.
Configura estas opciones, según corresponda:
Restringir el uso a números de serie específicos (uno por línea): ingresa los números de serie de las licencias a las que quieres dar acceso al flujo de trabajo bloqueado. Enumera cada número de serie en una línea separada. Un número de serie se usa para cada instalación de Alteryx. Para ver tu número de serie…
Ingresa en Opciones > Administrar licencias y selecciona el ícono de engranaje en la parte superior derecha.
A continuación, selecciona Ver el administrador de licencias de datos de socios y consulta el número de serie del equipo en la parte superior derecha de la ventana.
Definir el vencimiento del flujo de trabajo bloqueado: establece la fecha en la que caducará el flujo de trabajo bloqueado. Cuando se alcanza la fecha de vencimiento, el flujo de trabajo ya no se puede ejecutar o utilizar.
Selecciona la casilla para indicar que reconoces las implicaciones de bloquear el flujo de trabajo.
Selecciona Listo para bloquear el flujo de trabajo.
Ubicación del paquete
Cambiar la ubicación en la que se guarda el archivo.
Agrupar activos por herramienta
Agrupa los activos del flujo de trabajo por las herramientas en las que se utilizan. Si esta opción no está seleccionada, los activos se enumeran individualmente.
Anula la selección de un activo para excluirlo del paquete de flujos de trabajo. Se hace referencia al activo, pero no se incluye en el paquete.
Los activos que incluyen una constante como parte de una ruta de entrada se muestran en la lista de activos, pero no se empaquetan como parte del flujo de trabajo.
Selecciona Guardar. Dirígete a Bloquear tu flujo de trabajo para obtener más información.
Guardar grupos de flujos de trabajo
Consideraciones adicionales
Solo se pueden crear grupos de flujos de trabajo existentes, almacenados localmente. Si intentas crear un grupo de flujos de trabajo guardados en Alteryx Server, primero debes guardar cada flujo de trabajo de forma individual en tu unidad local.
Si mueves o eliminas un flujo de trabajo que forma parte del grupo, Designer muestra un error al intentar abrir el grupo de flujos de trabajo.
Abre todos los flujos de trabajo guardados localmente que quieres incluir en el grupo. Comenzar aquí.yxmd no se guarda con el grupo de flujos de trabajo.
Selecciona Archivo > Crear grupo de flujos de trabajo.
En el explorador de archivos, navega a la ubicación donde quieres guardar el grupo de flujos de trabajo.
En Nombre de archivo, ingresa un nombre para el flujo de trabajo.
Selecciona Guardar para guardar los flujos de trabajo individuales como un archivo de grupo de flujos de trabajo (.yxwg).
Abrir un flujo de trabajo guardado o exportado
Abre flujos de trabajo desde un directorio de archivos o desde tu Server.
Abre un solo flujo de trabajo desde el directorio de archivos (Examinar)
Selecciona Archivo > Abrir flujo de trabajo > Examinar.
Navega a la ubicación donde está guardado el flujo de trabajo.
Haz doble clic en el nombre del archivo para abrirlo en Designer.
Flujos de trabajo exportados
Si el flujo de trabajo está en un archivo YXZP exportado, haz lo siguiente:
En el mensaje de Importación de paquetes, selecciona Sí para importar el flujo de trabajo.
En la ventana Importar paquete de flujo de trabajo, verifica esta información:
Nombre del archivo del paquete: muestra la ruta de acceso completa al archivo.
Flujo de trabajo: muestra el nombre del flujo de trabajo. Los activos del paquete se muestran en el cuadro.
Directorio de destino: muestra la ubicación en la que quieres guardar el paquete. Para cambiar la ubicación, selecciona el ícono de disquete y selecciona una ubicación nueva.
Selecciona Import.
En la ventana Progreso de la importación del flujo de trabajo, selecciona Sí para cargar el flujo de trabajo. Si el flujo de trabajo no se carga correctamente, intenta importarlo de nuevo.
Abrir un grupo de flujos de trabajo desde el directorio de archivos
Selecciona Archivo > Abrir grupo de flujos de trabajo.
Dirígete a la ubicación donde está guardado el archivo de grupo de flujos de trabajo.
Haz doble clic en el archivo .yxwg que quieres abrir. Cada flujo de trabajo del grupo se abre en una pestaña separada de Alteryx Designer.
Abre el flujo de trabajo desde Alteryx Analytics Cloud
Sigue estos pasos para abrir un flujo de trabajo creado en Designer Desktop y guardado en Alteryx Analytics Cloud Platform. El flujo de trabajo se abre en Designer Desktop.
Selecciona Archivo > Abrir flujo de trabajo > Alteryx Analytics Cloud. Si no has vinculado Designer Desktop a un espacio de trabajo de Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP), revisa la página de ayuda de Ejecución en Cloud para Desktop y sigue estas instrucciones para la vinculación.
En la ventana Abrir flujo de trabajo, selecciona el flujo de trabajo y, después, selecciona el botón Abrir. Si tienes muchos flujos de trabajo, usa el cuadro de búsqueda para buscar tu flujo de trabajo por nombre. Puedes hacer clic en la etiqueta Flujos de trabajo para ordenar los flujos de trabajo alfabéticamente en orden ascendente o descendente.
También puedes acceder a los flujos de trabajo de Desktop guardados en AACP a través de Archivo > Abrir recientes.
Abrir flujo de trabajo desde Alteryx Server
Selecciona Archivo > Abrir flujo de trabajo > Servidor de mi empresa.
Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona Mantener mi sesión abierta para mantener la sesión activa, si lo deseas.
En la ventana Server de mi empresa, busca el flujo de trabajo. Puedes utilizar Buscar, el menú desplegable Todas las ubicaciones para filtrar y seleccionar encabezados de columna con el fin de ordenar los resultados.
Selecciona el ícono de versiones a la derecha de un flujo de trabajo para ver las versiones anteriores, según sea necesario. Esta opción tiene que estar activada en Alteryx Server para que sea visible en Alteryx Designer.
Selecciona el flujo de trabajo y haz clic en Abrir. Visita Mensajes al guardar en Server para obtener más información sobre los errores y advertencias que puedes recibir cuando intentas guardar un flujo de trabajo en Alteryx Server.
Agregar Alteryx Server nuevo
Selecciona Archivo > Abrir flujo de trabajo > Agregar nuevo servidor.
En URL, ingresa la ruta URL del Server de tu empresa.
Selecciona Conectar.
Según la configuración de Server, los pasos de autenticación varían:
Tipo de configuración
Pasos de autenticación
Autenticación integrada
En Correo electrónico y Contraseña, ingresa tu correo electrónico y contraseña de Alteryx Server.
Selecciona Mantener mi sesión abierta, si quieres.
Selecciona Conectar.
Autenticación de Windows
Se muestra un nombre de usuario.
Selecciona Continuar para iniciar sesión.
Selecciona el Server de la lista y sigue los pasos para abrir un flujo de trabajo guardado en Server de tu empresa.