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Microsoft Dynamics CRM

连接类型

Alteryx 工具。最新版本可从 Alteryx 社区 获得。

驱动程序详细信息

要配置与 Microsoft Dynamics CRM 的连接,请在 Azure Active Directory 中创建 Web 应用程序客户端或创建自托管 Active Directory 服务器,具体取决于 Dynamics CRM 的版本和配置。

支持类型

读取和写入

验证版本

Microsoft Dynamics 365 和 Azure Active Directory

警告

Dynamics CRM 工具 已弃用。安装提供最新功能的 Dataverse 工具

此连接器不支持 Desktop Automation(计划程序)。

版本

描述

v1.0.2

  • 修复了上游工具被删除所导致的错误。

  • 修复了偶尔不遵从默认值设置的问题。

  • 已禁用生产日志记录,以防止 Designer 的不同安装/配置出现权限问题,并支持计划的工作流功能。

v1.0.1

  • 修复了无法成功安装软件包的问题。

v1.0.0

  • Dynamics CRM 输入和 Dynamics CRM 输出的初始版本。

用于连接的 Alteryx 工具

Dynamics CRM 输入工具

Dynamics CRM Input Tool Icon

链接

Dynamics CRM 输出工具

Dynamics CRM Output Tool Icon

链接

身份验证配置

在使用 Dynamics CRM 输入或输出工具之前,请创建一个有权访问 Microsoft Dynamics CRM 实例的应用程序用户角色。

Azure Active Directory 设置

  1. 创建向 Azure Active Directory 租户注册的 Web 应用程序。请访问 Microsoft Azure 文档中的 创建 Azure Active Directory 应用程序

  2. 创建一个密钥,并向您的 Web 应用程序客户端授予 Dynamics CRM Online 权限。请访问 Microsoft Azure 文档网站中的 添加应用程序凭证或用于访问 Web API 的权限 。像对待任何其他密码那样处理密钥,并将其存储在安全的位置。

  3. 创建一个自定义安全角色,以与在下一步中创建的应用程序用户角色关联。请访问 Microsoft MSDN 文档中的 为应用程序用户创建安全角色

  4. 创建一个应用程序用户角色,以与上一步中创建的自定义安全角色关联。请访问 Microsoft MSDN 文档中的 创建与 Dynamics 365 中注册的应用程序关联的应用程序用户