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Salesforce Input Tool Icon Salesforce 输入工具

使用 Salesforce 输入工具从 Salesforce.com 查询您的表格,并将其读取到 Designer 中。

重要

此工具不会随 Designer 自动安装。要使用此工具,请从 Alteryx Marketplace 下载。

此连接器不支持桌面自动化(计划程序)。

您的 Salesforce 账户必须为“已启用 API”才能使用此工具。让您的 Salesforce 管理员将您的 Salesforce 账户设置为“已启用 API”。

工具配置

Salesforce凭证

  • 用户名:输入您的 Salesforce 用户名(您的电子邮件地址)。

  • 密码:输入您的 Salesforce 密码。

  • 安全令牌:输入您的 Salesforce 安全令牌。

  • 连接:单击以连接并显示“配置”窗口。

有关详细信息,请访问 Salesforce 文档

注意

Designer 对密码和安全令牌进行加密。

查询类型

若要从 Salesforce.com 查询您的表格,并将其读取到 Designer 中,请选择查询类型:

使用查询构建器浏览并选择 Salesforce 表格、输出字段和其他参数。

  • 表格:选择要读取到 Designer 中的表格。在搜索框中键入以筛选表格或使用箭头浏览表格。该列表包括任何可查询的表格。如果可查询设置为 false,则不会显示该表格。

  • 输出字段:选择要从表格中检索的字段。您可以搜索字段或选择所有字段。

  • 记录限制:可选。输入要返回的行数,或保留为空以返回所有行。

  • WHERE 子句 (SOQL):可选。键入 Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询。默认为 IsDeleted=False,该值仅返回当前记录。要返回已删除的记录,请使用 IsDeleted=True。如果此字段保留为空,则 Designer 将返回所有记录。

自定义查询显示您的查询构建器查询。使用自定义查询将表格和参数指定为 Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询

  • SOQL 查询:SOQL 查询显示您的查询构建器查询。您可以键入新的 SOQL 语句或编辑查询构建器查询。

  • 验证:单击以通过 Salesforce API 验证查询。Designer 显示来自 Salesforce API 的消息。

  • 尝试解析 JSON 响应:选择以解析查询响应并在“结果”窗口中显示已解析的输出。如果未选中,则响应将输出为单个 JSON 字段,您可以使用 JSON 解析工具对其进行解析。

我们基于 Salesforce 中的最新列表填充现有报告选项。如果您没有看到预期报告,则需要将其添加回 Salesforce 中的最新列表中。仅显示上次查看的 200 个报告。

  • 尝试解析报告结果:选择以解析报告结果,并在“结果”窗口中显示已解析的输出。如果未选中,则报告将输出为单个 JSON 字段,您可以使用 JSON 解析工具对其进行解析。自动解析仅可用于表格式报告。