Dynamics CRM出力ツール
Dynamics CRM出力ツール
警告
Dynamics CRMツール は廃止されました。 Dataverseツール をインストールしていただき、アップデートした機能をご利用ください。
Dynamics CRM出力を使用して、AlteryxワークフローからMicrosoft Dynamics CRMインスタンスに格納されているエンティティに、更新されたデータ(データの削除を含む)を書き込みます。
重要
このツールは、Alteryx Designerでは自動的にインストールされません。このツールを使用するには、 Alteryx コミュニティ からダウンロードします。
ツールの設定
Dynamics CRM入力ツールの [ 設定 ] ウィンドウを開きます。
[ 組織URI ] に、Dynamics CRMインスタンスのベースURLを入力します。たとえば、
https://mycompanyname.crm.dynamics.com/と入力します。[ Azure Active DirectoryテナントID ] に、Dynamics CRMインスタンスに関連付けられているAzure Active Directoryテナントの一意の識別子を入力します。Microsoftドキュメントで「 Microsoft 365テナントIDを見つける 」を参照してください。
[ クライアントID ] に、アプリケーションユーザーロールIDを入力します。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。
[ クライアント秘密鍵 ] に、アプリケーションユーザーロールIDの秘密鍵を入力します。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。
認証タイプ から、次のいずれかのオプションを選択します。
ユーザーログイン : Dynamics CRMエンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与された権限に基づいています。
[ ログイン ] を選択します。
Azure Active Directoryのユーザー名とパスワードを入力します。
アプリケーションログイン : Dynamics CRMエンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与された権限に基づいています。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。
[ ログイン ] を選択します。
ログインすると、 出力エンティティの設定 ウィンドウが表示されます。
エンティティ出力 から、宛先Dynamics CRMエンティティを選択します。
出力操作 から、次のいずれかのオプションを選択します。
更新または挿入 : 既存のDynamics CRMエンティティのプロパティは、Alteryxワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。一致するエンティティが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。
削除 : Alteryxワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名が一致する場合は、既存のDynamics CRMエンティティプロパティが削除されます。一致が存在しない場合、Alteryxワークフローフィールドは無視されます。
重要
Alteryxワークフローと宛先エンティティの間でデータを一致させるには、列名が一致する必要があります。削除操作または更新操作の場合、ワークフローで宛先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。挿入操作では、新しいIDを自動的に生成するために、宛先エンティティの主キーフィールドのデータを省略します。