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Microsoft Dynamics CRM

接続タイプ

Alteryxツール。最新のバージョンは、 Alteryxコミュニティ から入手できます。

ドライバーの詳細

Microsoft Dynamics CRMへの接続を設定するには、Dynamics CRMのバージョンと設定に応じて、Azure Active DirectoryまたはセルフホストのActive Directoryサーバーで、Webアプリケーションクライアントを作成します。

サポートのタイプ

読み取り、書き込み

検証済み

Microsoft Dynamics 365およびAzure Active Directory

警告

Dynamics CRMツール は廃止されました。 Dataverseツール をインストールして、更新された機能をご利用ください。

Desktop Automation (Scheduler)は、このコネクタではサポートされていません。

バージョン

説明

v1.0.2

  • 上流ツールの削除によるエラーを修正しました。

  • 既定値の設定が優先されないことがある問題を修正しました。

  • Designer の異なるインストール/構成に対する権限の問題を回避し、スケジュールされたワークフロー機能をサポートするために、本番環境のログを無効にしました。

v1.0.1

  • パッケージが正常にインストールされない問題を解決しました。

v1.0.0

  • Dynamics CRM入力およびDynamics CRM出力の初期リリース。

接続に使用する Alteryx ツール

Dynamics CRM入力ツール

Dynamics CRM Input Tool Icon

リンク

Dynamics CRM出力ツール

Dynamics CRM Output Tool Icon

リンク

認証の設定

Dynamics CRM入力ツールまたは出力ツールを使用する前に、Microsoft Dynamics CRMインスタンスへのアクセス権限を持つアプリケーションユーザーロールを作成します。

Azure アクティブディレクトリのセットアップ

  1. Azure Active Directoryテナントに登録されるWebアプリケーションを作成します。Microsoft Azureドキュメントの「 Azure Active Directoryアプリケーションの作成 」を参照してください。

  2. シークレットキーを作成し、 Dynamics CRMオンライン の権限をWebアプリケーションクライアントに付与します。Microsoft Azureドキュメントサイトの「 アプリケーションの資格情報、またはWeb APIへのアクセス権限を追加するには 」を参照してください。シークレットキーは他のパスワードと同様に扱い、安全な場所に保管してください。

  3. カスタムセキュリティロールを作成して、次のステップで作成するアプリケーションユーザーロールに関連付けます。Microsoft MSDNドキュメントの「 アプリケーションユーザーのセキュリティロールの作成 」を参照してください。

  4. 前の手順で作成したカスタムセキュリティロールに関連付けるアプリケーションユーザーロールを作成します。Microsoft MSDNドキュメントの「 Dynamics 365の登録済みアプリケーションに関連付けられたアプリケーションユーザーの作成 」を参照してください。