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Salesforce Output Tool Icon Herramienta Salida de Salesforce

Notas de lanzamiento

Versión

Descripción

v1.3.1

  • Actualización de la herramienta metainfo.

v1.3

  • Actualización de la versión de la API de Salesforce en el motor de macros.

  • Se corrigió la falla de los caracteres de escape correctamente.

v1.2

  • Los campos de hora y fecha se convierten automáticamente a AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sss.

  • Se solucionó el problema por el que aparecían los mensajes de error “Se requiere el nombre de la tabla” y “Se requiere la operación de salida” aunque el usuario no haya iniciado sesión todavía.

La herramienta Salida de Salesforce te permite escribir en las tablas de Salesforce.com desde Alteryx.

Importante

Esta herramienta no se instala automáticamente con Alteryx Designer. Para utilizar esta herramienta, descárgala de la Comunidad de Alteryx.

Esta herramienta requiere que tu cuenta de Salesforce esté “habilitada para API”. Comunícate con tu administrador de Salesforce para obtener ayuda sobre cómo otorgar permisos de usuario de API de tu cuenta.

Configurar las herramientas

Credenciales de Salesforce

  1. URL: ingresa tu URL de Salesforce en el siguiente formato: https://[instance].salesforce.com en el que [instance] se refiere al servidor específico que pertenece a tu entorno de Salesforce.

    • https://na9.salesforce.com

      La forma más sencilla de determinar tu instancia es iniciar sesión en Salesforce en un navegador en https://login.salesforce.com. Una vez que hayas iniciado sesión, se te redirigirá a la URL que contiene tu instancia.

  2. Nombre de usuario: ingresa tu nombre de usuario de Salesforce asociado a la URL de Salesforce especificada anteriormente. Suele ser una dirección de correo electrónico.

  3. Contraseña: ingresa tu contraseña para el nombre de usuario de Salesforce especificado anteriormente. Esta información se cifrará.

  4. Token de seguridad: es posible que tengas que ingresar tu token de seguridad de Salesforce. Esta información se cifrará. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo obtener tu token de seguridad en Ayuda de Salesforce.

  5. Conectar: haz clic en este botón para establecer una conexión. Si las credenciales son precisas, aparecerá la ventana Configuración.

Configuración

  1. Tabla: haz clic en una tabla en la que escribir desde Alteryx. Escribe en el cuadro de búsqueda para filtrar los resultados por una tabla o busca una tabla con las flechas, pero debes hacer clic en el nombre de una tabla para registrar tu selección.

  2. Operación de salida: al escribir datos en una tabla de Salesforce.com, los nombres de los campos deben ser los mismos que los de la tabla, incluidas las mayúsculas, pero el tipo y el tamaño de los datos no importan. Selecciona una de las siguientes opciones de salida:

    • Actualizar: reemplaza los registros existentes en la tabla especificada con el contenido de la secuencia de entrada. El campo de Id. es obligatorio. Todos los demás campos deben estar dentro de la tabla de destino.

    • Insertar: agrega los registros existentes en la tabla especificada con el contenido de la secuencia de entrada. No se puede incluir el campo de Id. Todos los demás campos deben estar dentro de la tabla de destino.

    • Eliminar: quita los registros del flujo de entrada de la tabla especificada. El campo de Id. es obligatorio y debe ser el único campo proporcionado.

  3. Cambiar credenciales: haz clic en el enlace de la parte inferior para cambiar los detalles de la conexión, si es necesario.

Consideraciones del tipo de dato

No utilices los tipos de campo Blob y SpatialObj en tu flujo de trabajo, ya que no se pueden enviar a Salesforce.

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