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Salesforce Output Tool Icon Salesforce出力ツール(廃止)

Salesforce出力ツールを使用すると、AlteryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。

重要

Salesforce出力ツールはサポートされなくなりました。更新された機能を使用するには、新しいSalesforce出力ツールをインストールすしてください。

このツールは、Designer では自動的にインストールされません。このツールを使用するには、Alteryxマーケットプレイス からダウンロードします。

このツールを使用するには、Salesforceアカウントが「API有効」になっている必要があります。アカウントAPIの ユーザー権限付与については、Salesforce管理者にお問い合わせください。

ツール設定

Salesforceの資格情報

  1. URL: https://[インスタンス].salesforce.com の形式で Salesforce URL を入力します。ここで、[インスタンス] は Salesforce 環境に関連する特定のサーバーを表します。

    • https://na9.salesforce.com

      インスタンスを特定する最も簡単な方法は、https://login.salesforce.com にあるブラウザでSalesforceにログインすることです。ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。

  2. ユーザー名: 上記で指定した Salesforce URL に関連付けられた Salesforce ユーザー名を入力します。これはEメールアドレスであることがよくあります。

  3. パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザー名のパスワードを入力します。この情報は暗号化されます。

  4. セキュリティトークン: Salesforce のセキュリティトークンを入力する必要がある場合があります。この情報は暗号化されます。セキュリティトークンを取得する方法についての指示は、 Salesforce のヘルプでご覧ください。

  5. 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

  1. テーブル: テーブルをクリックして、Alteryx から書き込みます。検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。

  2. 出力操作: Salesforce.comテーブルにデータを書き込む場合、フィールド名は大文字化ルールを含めテーブル内のフィールド名と同じでなければなりませんが、データのタイプとサイズは関係ありません。次の出力オプションから選択します：

    • 更新: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。IDフィールドは必須です。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。

    • 挿入: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に追加します。IDフィールドが見つかりません。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。

    • 削除: 指定されたテーブルから入力ストリーム内のレコードを削除します。IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。

  3. 資格情報の変更: 必要に応じて、下にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

データ型に関する考慮事項

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはSalesforceに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。

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