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DCM – Designer

Der Data Connection Manager (DCM, Verbindungsmanager) ist ein zentralisierter Speicher für interoperable Datenbank- und Cloud-Verbindungen (mit Datenquellen verknüpfte Anmeldedaten), der die Verwaltung von Workflow-Verbindungen und die Zusammenarbeit zwischen Alteryx Produkten erleichtert. Verwenden Sie den DCM, um Ihre Verbindungen und Anmeldedaten einzugeben und mit unterschiedlichen Tools und Workflows zu verwenden.

Mit dem DCM können Sie Datenquellen, Anmeldedaten und Verbindungen verwalten:

  • Datenquellobjekte stellen Datenbanken, Cloud-Dienste und mehr dar.

  • Anmeldedatenobjekte stellen Kombinationen aus Benutzername und Kennwort sowie OAuth-Tokens dar.

  • Verbindungsobjekte verbinden Datenquellen mit Anmeldedaten und werden von einem oder mehreren Tools in Ihrem Workflow verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Konnektoren und Tools .

Data Connection Manager konfigurieren

Admin-Einstellungen

Es gibt die Option, den DCM-Modus zu ändern und den SDK-Zugriffsmodus auszuwählen.

Diese Optionen stehen über den DCM-Modus zur Verfügung, um die Verarbeitung und Speicherung von Anmeldedaten einzustellen:

  • DCM Optional : Verbindungen (inkl. Kennwörter) sind standardmäßig in einem Workflow gespeichert. Sie können Verbindungen im DCM speichern und verwalten.

  • DCM als Standard : Verbindungen (inkl. Kennwörter) sind standardmäßig im DCM gespeichert und werden dort auch verwaltet. Sie haben die Möglichkeit, diese in einem Workflow zu speichern.

  • Nur DCM : Sie können Verbindungen nicht in einem Workflow konfigurieren. Sie können nur die im DCM gespeicherten Verbindungen auswählen. Workflows mit eingebetteten Kennwörtern können ausgeführt werden.

  • DCM erzwungen : Workflows mit eingebetteten Kennwörtern können nicht ausgeführt werden.

Für die Unterstützung von SDK-Tools gibt es diese administrativen Optionen:

  • Ablehnen : SDK-Tools sind nicht unterstützt und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Anmeldedaten-Benutzeroberfläche nicht angezeigt.

  • Zulassen : SDK-Tools sind unterstützt und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Benutzeroberfläche mit der Option für eine manuelle Auswahl der einzelnen Anmeldedaten angezeigt.

  • Alle zulassen : SDK-Tools sind unterstützt, und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Anmeldedaten-Benutzeroberfläche nicht angezeigt.

Benutzereinstellungen

Als Benutzer können Sie in den Benutzereinstellungen von Designer den DCM-Modus ändern und den SDK-Zugriffsmodus auswählen. Navigieren Sie zu Optionen  >  Benutzereinstellungen  >  Benutzereinstellungen bearbeiten . Scrollen Sie dann auf der Registerkarte Allgemein zum Abschnitt DCM-Einstellungen überschreiben .

Diese Optionen stehen über den DCM-Modus zur Verfügung, um die Verarbeitung und Speicherung von Anmeldedaten einzustellen:

  • DCM Optional : Verbindungen (inkl. Kennwörter) sind standardmäßig in einem Workflow gespeichert. Sie können Verbindungen im DCM speichern und verwalten.

  • DCM als Standard : Verbindungen (inkl. Kennwörter) sind standardmäßig im DCM gespeichert und werden dort auch verwaltet. Sie haben die Möglichkeit, diese in einem Workflow zu speichern.

  • Nur DCM : Sie können Verbindungen nicht in einem Workflow konfigurieren. Sie können nur die im DCM gespeicherten Verbindungen auswählen. Workflows mit eingebetteten Kennwörtern können ausgeführt werden.

  • DCM erzwungen : Workflows mit eingebetteten Kennwörtern können nicht ausgeführt werden.

Für den SDK-Zugriffsmodus sind folgende Optionen verfügbar:

  • Ablehnen : SDK-Tools sind nicht unterstützt und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Anmeldedaten-Benutzeroberfläche nicht angezeigt.

  • Zulassen : SDK-Tools sind unterstützt und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Benutzeroberfläche mit der Option für eine manuelle Auswahl der einzelnen Anmeldedaten angezeigt.

  • Alle zulassen : SDK-Tools sind unterstützt, und das Kontrollkästchen Anmeldedaten für SDK-Tools zulassen wird in der Anmeldedaten-Benutzeroberfläche nicht angezeigt.

Verbindungsmanager (Data Connection Manager, DCM)

Sie können die Datenquellen und Anmeldedaten, die die Datenquellen authentifizieren, im Verbindungsmanager steuern. Außerdem können Sie Designer Desktop mit der Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) verknüpfen. Navigieren Sie zu Datei  > Verbindungen verwalten , um diese Funktionen zu öffnen.

Datenquellen verwalten

So fügen Sie im Verbindungsmanager Datenquellen hinzu:

  1. Navigieren Sie zu Datenquellen .

  2. Wählen Sie + Neu aus.

  3. Wählen Sie die  Technologie .

  4. Geben Sie die Informationen ein, die Sie für die Technologie benötigen, die Sie verbinden möchten. Optional können Sie die Verbindung testen .

  5. Wählen Sie Speichern aus.

Sie können Datenquellen mit Anmeldedaten verbinden, um eine Verbindung zu erstellen. Im Abschnitt Datenquellen  >  Verbindungen können Sie die Liste der verknüpften Anmeldedaten für die Verbindung sehen oder neue Anmeldedaten verknüpfen:

  1. Wählen Sie + Anmeldedaten verbinden aus.

  2. Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode .

  3. Geben Sie die Anmeldedaten ein.

  4. Optional können Sie die Verbindung für SDK zulassen .

  5. Sie können Verbindung testen oder Erstellen/verknüpfen auswählen, um den Vorgang abzuschließen.

Anmeldedaten verwalten

Um Anmeldedaten im Verbindungsmanager hinzuzufügen, navigieren Sie zum Abschnitt Anmeldedaten . Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Anmeldedaten hinzufügen : Wählen Sie + Neu . Geben Sie den Anmeldenamen ein. Wählen Sie eine Methode aus. Geben Sie die erforderlichen Informationen (z. B. Client-ID, Geheimschlüssel, Benutzername und Kennwort) für die ausgewählte Methode ein. Wählen Sie Speichern aus.

  • Anmeldedaten anzeigen : Wählen Sie die Anmeldedaten aus der Liste aus, die Sie anzeigen möchten.

  • Anmeldedaten bearbeiten : Um Anmeldedaten im Verbindungsmanager zu bearbeiten, wählen Sie die Anmeldedaten, die Sie bearbeiten möchten, aus der Liste aus. Wählen Sie Bearbeiten aus. Wählen Sie Speichern aus.

  • Anmeldedaten löschen : Wählen Sie die Anmeldedaten aus, die Sie im Verbindungsmanager löschen möchten. Wählen Sie das Papierkorbsymbol aus. Wählen Sie Löschen .

Um eine Verbindung mit Ihrer Verbindung herzustellen, platzieren Sie das Tool auf dem Workflow-Canvas von Designer und wählen Sie Eine Verbindung einrichten . Wählen Sie im Verbindungsmanager-Fenster Ihre Verbindung aus, und verwenden Sie verknüpfte Anmeldedaten, indem Sie die Schaltfläche Verbinden auswählen.

Manage External Vaults

The External Vault feature allows you to connect DCM with your Vault of choice. Thus, you can use External Vaults in DCM to fetch credentials from your Vault and securely use them in your workflow. For more information, go to DCM External Vaults.

Alteryx-Links verwalten

Mit Alteryx-Links können Sie Designer Desktop mit einem Arbeitsbereich auf der Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) verknüpfen, sodass Sie auf dem Desktop erstellte Workflows in der Cloud speichern und ausführen können. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter Cloud Execution for Desktop .

Vorhandene Alteryx-Links anzeigen, bearbeiten und synchronisieren

So zeigen Sie vorhandene Alteryx-Links in Designer an:

  1. Gehen Sie zu Datei  > Verbindungen verwalten  > Alteryx-Links .

  2. Wählen Sie den Namen des vorhandenen Links aus, um die Details zu öffnen und anzuzeigen.

  3. Um den Link zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten . Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie Speichern aus. Über Abbrechen können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

  4. Im Abschnitt Verbindungen können Sie auch Synchronisieren wählen, um Ihre Anmeldedaten zwischen Designer Desktop und AACP zu synchronisieren.

Anmeldedaten synchronisieren

Mit dem DCM können Sie Anmeldedaten mit der Alteryx-Produktsuite synchronisieren.

Anmeldedaten zwischen Designer und Server synchronisieren

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Wählen Sie Synchronisieren aus.

  3. Für eine neue Server-Verbindung:

    1. Wählen Sie + Neu aus.

    2. Geben Sie die Server -Instanz-URL ein und wählen Sie Verbinden aus.

    3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und wählen Sie Anmelden aus.

  4. Wählen Sie die zu synchronisierende Server-Instanz aus.

  5. Wählen Sie Synchronisieren aus.

  6. Wählen Sie Fertig aus.

Anmeldedaten mit Synchronisierung hinzufügen

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Navigieren Sie zu Anmeldedaten .

  3. Wählen Sie Anmeldedaten hinzufügen aus.

  4. Geben Sie die Anmeldedatendetails ein.

  5. Wählen Sie Speichern aus.

  6. Führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus dem Abschnitt Anmeldedaten zwischen Designer und Server synchronisieren aus.

Anmeldedaten mit Synchronisierung bearbeiten

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Navigieren Sie zu Anmeldedaten .

  3. Wählen Sie die Anmeldedaten für die Aktualisierung aus.

  4. Wählen Sie Bearbeiten aus.

  5. Aktualisieren Sie die Anmeldedatendetails.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

  7. Führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus dem Abschnitt Anmeldedaten zwischen Designer und Server synchronisieren aus.

Anmeldedaten mit Synchronisierung löschen

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Navigieren Sie zu Anmeldedaten .

  3. Wählen Sie die zu löschenden Anmeldedaten aus.

  4. Wählen Sie das Papierkorbsymbol aus.

  5. Wählen Sie Löschen aus, um die Auswahl zu bestätigen.

  6. Führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus dem Abschnitt Anmeldedaten zwischen Designer und Server synchronisieren aus.

Workflow mit DCM-Anmeldedaten synchronisieren

  1. Führen Sie das Hoch- oder Herunterladen von Workflows gemäß dem Artikel Workflows aus.

  2. Führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus dem Abschnitt Anmeldedaten zwischen Designer und Server synchronisieren aus.

Manage Proxy Servers

The Proxy Servers section allows you to configure proxy connections and credentials for use with Designer's new Proxy Settings*. This includes the authentication type (Basic, NTLM, Windows Negotiate) and credentials needed to connect through your proxy server.

2024.2 Proxy Updates: Public Preview

The 2024.2 updates to the proxy configuration are in Public Preview and specific to Alteryx Designer only. The proxy settings in Designer and DCM are not synced with Server. For additional important information, go to Proxy Settings

You need to create a connection and associated credentials for all proxy types (Use Internet Options Settings, Consume PAC file at this location, and Manual). Additionally, if you are using the Manual proxy configuration option (in Designer's User Settings), the connection must specify the host name/address of your proxy server, as well as associated credentials, if required. This is done via DCM.

To get started, in the Proxy Servers section of DCM, select the + New button.

  1. Select the Proxy Server Technology via the Technology dropdown. Your options are…

    • Any Proxy Type: If you select this option, the proxy type is taken from the PAC file/Internet Options. Always use this option unless you select the Manual proxy or want to fine-tune your proxy settings for different proxy types.

    • HTTP Proxy

    • HTTPS Proxy

    • SOCKS5h Proxy

  2. Enter a name for this Data Source in the Data Source Name field. This label will be used to reference this proxy server later in DCM and the Proxy User Settings, so it’s important to provide a descriptive name that will help you identify this connection later.

  3. Enter the Proxy Server address via the Address field. This is required when using the Manual option of the Proxy Selection above. Otherwise, the proxy server address is provided by the PAC file/Internet Options settings. In that case, this field is optional and is used to match DCM proxy connections to the selected proxy server URL.

    • Example proxy host name address: myproxy.example.com:1234

    • Example proxy IP address: 158.42.13.3:1234

  4. (Optional) Select the request protocol for your Proxy Server via the Request protocol field. Use this option if you only want to use this connection for a specific protocol, for example, FTP. Your options are...

    • FTP

    • HTTP

    • HTTPS

    • SFTP

    • SMTP

  5. Select Save.

Next, you have the option to create the credentials to authenticate to your proxy server.

  1. Select + Connect Credential to get started.

  2. Select your authentication method via the Authentication Method dropdown. Currently, username and password are the only supported credential types for all of these methods. To do Windows Integrated authentication, select the authentication method and leave the Credential information blank in DCM. These are the authentication methods that are currently supported:

    • Basic

    • No Authentication

    • NTLM

    • Windows Negotiate (SPNEGO/Kerberos)

  3. Next, use the Credential dropdown to select Create New Credential. You can also select an existing credential (if previously created).

  4. Enter a Credential Name. Once again, this is a label for you to reference later if needed.

  5. Vault: If no vault connection exists beyond the local DCM storage, the Vault dropdown is not displayed. If a vault connection is established, the dropdown is available, with DCM local storage preselected. If configured, you can then choose your preferred vault, for example, HashiCorp or CyberArk and select the username and password from the vault. For more information, go to DCM External Vaults. Note that your vault itself has to be reachable without the use of a proxy.

  6. Enter the Username and Password associated with the new credential to authenticate to your proxy server.

  7. Select the Create and Link button to finish.

Edit Proxy Connection and Credentials

After you create your proxy connection and associated credentials, you can edit these details if needed. You can do this via DCM.

Edit Proxy Connection

To edit your proxy connection…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Proxy Servers tab on the left to access all of the proxy connections that you have created.

  3. Locate the connection you need to edit and select its name to view the connection details. Here you can view the information that was provided when the connection was created, as well as any linked credentials. You also have the option to Connect Credential if you have the need to.

  4. Select the Edit button to make changes to the connection. Update the Data Source Name, Address, and Request protocol, as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Edit Proxy Credentials

To edit your proxy credentials…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Credentials tab on the left of the Connection Manager window to access all of your previously created credentials. This includes all credentials, not only ones associated with proxy connections.

  3. Locate the credentials that you need to edit and select the credential name to view its details. Here, you can view the information that was provided when the credentials were created, as well as any connections that currently use the credentials.

  4. Select the Edit button to update the credentials. Update the Method, Credential Name, Username, and Password as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Sichern und wiederherstellen

Sie können eine Sicherung für Ihren DCM-Speicher erstellen und aus der Sicherungsdatei wiederherstellen.

Wichtig

Diese Funktion basiert auf Ihrer Designer-Lizenz. Obwohl die Wiederherstellung zwischen zwei verschiedenen Lizenzen funktioniert, die innerhalb derselben Organisation erworben wurden, müssen in diesem Fall Sicherung und Wiederherstellung unter zwei verschiedenen Lizenzen innerhalb derselben Organisation auch in den verschiedenen Instanzen von Designer erfolgen, damit sie funktionieren. Sicherung und Wiederherstellung funktionieren nicht in einer Testversion oder mit mehreren aktiven Lizenzen in einer einzelnen Instanz von Designer.

Sicherung

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Wählen Sie Sichern aus.

  3. Geben Sie Ihr Kennwort für die Sicherungsdatei ein.

  4. Wählen Sie die Sicherung aus.

  5. Wählen Sie einen Speicherort und optional einen Namen für Ihre Sicherungsdatei aus.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

Wiederherstellen

  1. Navigieren Sie zu Datei  >  Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen.

  2. Wählen Sie Wiederherstellen .

  3. Geben Sie Ihr Kennwort für die Sicherungsdatei ein.

  4. Wählen Sie Wiederherstellen .

Anmerkung

Beachten Sie, dass die Sicherung nur auf demselben Rechner wiederhergestellt werden kann, auf dem sie erstellt wurde. Die einfachste Möglichkeit, die DCM-Verbindungen auf einem neuen Computer wiederherzustellen, besteht darin, sie mit Alteryx Server zu synchronisieren ( Datei  > Verbindungen verwalten  > Synchronisieren  > SERVER  > Sync ). 

DCM zwischen Server und Designer synchronisieren

Es stehen drei Synchronisierungseinstellungen zur Verfügung:

  • No Synchronization (Keine Synchronisierung) – Die Synchronisierung von DCM-Verbindungen ist in beiden Richtungen blockiert.

  • One-way to Designer  (Unidirektionale Synchronisierung in Richtung Designer) – Die Synchronisierung von DCM-Verbindungen ist nur von Server zu Designer aktiviert.

  • Full Synchronization  (Vollständige Synchronisierung) – Die Synchronisierung der DCM-Verbindungen ist von Server zu Designer und von Designer zu Server aktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um den DCM zwischen Server und Designer zu synchronisieren:

  1. Gehen Sie zu Designer > Datei > Verbindungen verwalten , um den Verbindungsmanager zu öffnen. Wählen Sie dann die Option Synchronisieren im Menü aus.

  2. Wählen Sie den Server, den Sie synchronisieren möchten, aus der Liste aus.

  3. Wählen Sie Synchronisieren aus.

Nachdem Sie den DCM zwischen Server und Designer synchronisiert haben, sind alle Anmeldedaten, die Sie besitzen, und alle Datenquellen, auf die Sie Zugriff haben, im Verbindungsmanager abrufbar und einsatzbereit.

Unterstützte Konnektoren und Tools

Eine Liste der vom DCM unterstützten Tools und Konnektoren finden Sie unter  DCM: unterstützte Konnektoren und Tools .

In diesem Abschnitt: